2020年中国智能手机行业网络关注度分析报告

2020年中国智能手机行业网络关注度分析报告

【摘要】
微热点大数据研究院发布《2020年中国智能手机行业网络关注度分析报告》,以2020年1月1日—12月31日为分析时段,从多个方面对主要手机品牌进行洞察分析。

【内容】

  微热点大数据研究院发布《2020年中国智能手机行业网络关注度分析报告》,以2020年1月1日—12月31日为分析时段,以大数据视角解析中国智能手机行业发展现状,从市场概况、人群画像、品牌热度、产品关注点等方面对主要手机品牌进行洞察分析,以下为报告详版。

手机市场发展节奏放缓

智能手机出货量下滑

  根据艾瑞咨询发布的《2020中国人工智能手机白皮书》显示,中国智能手机出货量已经连续3年呈下降趋势,由2016年的5.22亿部,下降至2019年的3.72亿部,出货量下降超过28%,且3年平均跌幅近10.6%。各厂商为提高产品使用体验,在零部件、技术、材料等方面不断升级,导致手机制造成本增加,寻找新的利润增长点已经成为各手机厂商的当务之急。

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  据中国信息通讯研究院发布的数据显示,2020年,中国手机市场总体出货量累计3.08亿部,同比下降20.8%且波动幅度相对较大,上市新机型累计462款,同比下降19.4%。

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  据全球权威调研机构Canalys数据显示,截至2020年Q3,华为和苹果在中国智能手机市场中的占有率波动相对较为明显。华为在国内手机市场中依旧占据领导地位,但受外部因素影响和产品布局的调整,华为国内手机出货量出现2014年以来首次下滑,市场占有率跌至41.2%;此外,苹果市场占有率出现一定程度下滑,“9月份未发布新款iPhone旗舰手机”或成为重要原因。小米凭借获得较高认可度的产品和较为清晰的市场定位,成为2020年第三季度唯一出货量增长的厂商。

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  据中国信息通讯研究院发布的数据显示,2020年,国内智能手机累计出货量为2.96亿部,同比下降20.4%,占同期手机出货量的96.0%,总体呈下滑趋势且波动幅度较大。受特殊因素影响,2020年多个月份智能手机出货量较2019年有一定减少,而9月—11月出货量呈上升趋势,可能受“国庆假期”“电商平台双十一活动”影响,各厂商为产品营销活动提前做好产品库存储备。

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营销活动提升品牌知晓度

南方消费者关注度更高

  2020年,全网相关手机的信息量约4.3亿,信息走势波动幅度较大,下半年信息活跃度较高。多个与明星相关的话题对部分品牌影响力的提升起到了促进作用,侧面反映出流量明星如今已成为手机品牌提升知名度的重要方式。

  OPPO Reno4系列手机邀请国内人气女团THE9中的三位成员刘雨昕、虞书欣、赵晓棠参与合作主题曲《超闪的夏天》,同时三人于7月30日发布微博展开互动,引发广泛关注,达到2020年手机相关全网信息量的峰值,超320.4万条。

  4月23日,华为nova7新品发布会获得较高关注度,代言人易烊千玺发布微博为其造势,是当日“手机”相关信息上升的主要原因;iQOO手机在微博发布“5万元征集120W闪充广告语”的活动,引发众多网民参与互动,令该品牌及手机相关信息量大幅上涨;此外,代言人王俊凯为OPPO Reno4 SE宣传带动众多微博网友转发同样获得较高关注度。

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  在统计时间段内,“手机”相关信息中非敏感信息占比达93.41%,敏感信息占比为5.98%。非敏感信息主要为手机品牌的营销宣传及热门产品等,敏感信息主要集中在消费者投诉、对产品及服务的不满等方面。

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  分析关键词云可见,“视频”“同款”“vivo”“华为”等成为2020年“手机”行业相关传播热词。从“话题”“福利”“微博抽奖平台”等热词可侧面看出,各品牌在微博开展的活动引发网民关注互动。“vivo”“华为”“oppo”“荣耀”等成为关注度较高的品牌,除代言人外,与热门综艺合作同样对相关手机品牌的信息传播起到助推作用。此外,“颜色”“顶配”“闪充”“型号”等也引发网民热议。

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  从信息来源占比可见,微博成为手机相关信息传播的主要平台,占比达78.20%,客户端和论坛位列其后,占比分别为7.01%、6.84%。微博已成为众多厂商开展品牌营销的重要平台,宣传推广活动吸引网民参与互动,推动相关信息不断增长。

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  通过对相关信息进行地域分析可见,来源于北京和广东的手机行业信息量高于其他地区,分别为7237.6万和6530.4万。而将手机行业信息地域分布与当地人口数量对比后可见,北京以336.07%的占比遥遥领先于其他地区。人口密度较高的北京,或因高新技术等类型企业较多、经济发达且城市居民总体消费水平良好,令北京网民对手机行业的关注和讨论意愿更高。此外,上海、广东、江苏、浙江等地网民对此也较为关注。整体来看,沿海、经济较发达地区网民相对更关注手机行业,或与当地消费水平有关。

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苹果成为最热手机品牌

90后及00后成智能手机消费主体

  统计时段内,苹果以76.97的热度指数成为最热手机品牌,华为紧随其后,热度指数为74.23,小米、三星、vivo等也位列该榜单。可见,国产手机品牌获得更多网民关注。此外,如小米、vivo、荣耀、OPPO等紧盯年轻消费者群体的品牌,纷纷选择与当红明星合作,助力品牌声量上涨。OPPO、iQOO、vivo等5个品牌的敏感信息较少,品牌美誉度相对较高,均在98%以上,负面信息较少,拥有较好的口碑。

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  分析关注者性别占比可见,男性对手机的关注度总体高于女性,成为各品牌的关注主体,索尼品牌尤为突出,男性占比达93.41%,TOP10榜单中男性占比超60%的品牌高达9成,而苹果相较其他品牌更受女性关注,占比达40.89%。近年来,各品牌智能手机除了将照相等功能作为产品重要卖点外,性能和配置等方面也同样成为宣传重点,而手游行业的火爆,令越来越多消费者在选择手机时,对产品性能等方面的需求也逐渐提高。此外,多家品牌邀请流量明星代言,也吸引较多女性关注。

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  分析用户年龄分布可见,20-29岁的人群对手机品牌更加关注,90后和00后的年轻群体成为主要关注人群。其中,90后对各品牌关注度的占比均超过47%。由此可见,如何吸引年轻消费者的注意,打造更多“潮品”应成为各手机品牌今后重要的发力点。

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新机发布节奏逐渐回暖

中高端价位产品更吸引眼球

  经梳理中国信息通讯研究院发布的数据,2020年,国内智能手机上市新机型共363款,同比下降14.4%,下半年新机发布数量较多,第三季度数量呈逐月上涨趋势,而第四季度国内新机发布节奏放缓,相较第三季度有明显下跌。受特殊时期影响,2020年手机出货量减少的同时,新机发布数量也有所减少,而随着人们生活逐渐回归常态化,且迎来“十一黄金周”“中秋节”等假日消费热潮,消费者对智能手机需求也不断提高,各厂商陆续发布新机型并开展多种营销方式。

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  统计中关村在线的手机信息可见,2020年发布的新品手机在各价位段总体分布较为均衡,中低端价位新机占比较大。在新机发布价格占比中,1000~2000元机型数量较多,占比约为27%;其次为5000元以上和2000~3000元机型,占比分别为22%和21%,其余价位段机型占比均低于20%。

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  统计新机型网络传播热度指数可见,国产手机品牌的新机型获得更多消费者青睐。小米10成为最受关注新机,热度指数为25.54,作为小米十周年旗舰产品,小米10的网络关注度尤为突出。iPhone12以23.63的热度指数紧随其后,华为、荣耀、OPPO的多款新机也位列榜单。综合新机型关注度TOP10榜单可见,中高端价位新机的热度相对较高,配置、价格和品质等方面均引发网民关注和热议,而国产品牌的良好营销方式以及消费者对其的认可,令国产品牌经常成为热门话题。而作为全球关注度极高的苹果,iPhone12作为今年备受瞩目的新机型,再次成为焦点,而“推迟上市”“色差”“屏幕发绿”等话题同样引发热议。

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  在1000-2000元价格区间的产品中,Redmi K30最受关注,热度指数达8.16,小米、荣耀、iQOO包揽该价位段关注度TOP5。2000-3000元价格区间的产品中,荣耀30成为关注度TOP1,荣耀、vivo品牌的产品霸榜TOP5。总体看来,荣耀、小米两个品牌在1000-3000元价格区间的手机产品中成为更多消费者的关注重点。

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  在3000-5000元价格区间关注度TOP10中,热门新机小米10备受关注,以25.54的热度指数远超其他机型,成为该价位段的“明星产品”,华为、OPPO、荣耀品牌的新机也位列榜单TOP。5000元以上价位区间内,iPhone11以21.75的热度指数遥遥领先,成为网民关注焦点。Mate30 Pro和P40 Pro作为华为的两款重点机型,在高端价位机型中占据重要地位。此外,三星始终是高端市场中不可缺少的身影,但热度相对较低。总体看来,3000元以上的中高端机型中,多个品牌均有关注度较高的产品,受到外界广泛瞩目,iPhone、华为、三星在高端手机市场中继续扮演着重要角色。

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  根据企鹅智库发布《2020-2021智能手机消费趋势与用户忠诚/流失度报告》可以看出,一二线城市网民的智能手机购机预算相对较高,且更多网民选择2001—5000元价格区间产品,其中一线城市网民消费能力较高,成为3000元以上产品消费的重点地区,而三四线城市网民更关注1000—3000元价格区间产品。综合来看,网民购机预算平均值约3182元,但预算差距最高约千元。

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明星代言带动品牌热度上涨

产品亮眼功能赢得消费者青睐

  在2020年手机品牌明星代言方面,华为代言人易烊千玺以6.76的热度指数位列第一,助力华为nova系列产品及华为品牌声量上涨。荣耀代言人李现和小米代言人王一博也获得较高关注度,分别以5.66和5.08的热度指数位列第二、第三位。总体来看,OPPO、华为、vivo三个品牌的多位代言人均获得较高关注,在微博等平台展开的互动宣传进一步拉近品牌、明星和网民之间的距离,明星效应显著。

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  统计手机品牌营销方式可见,推出特色功能最受关注,热度指数为63.24。微博活动以54.94的热度指数位列第二位。明星代言紧随其后,热度指数为54.55。品牌合作、产品风格定义、饥饿营销等方式同样获得较高关注。随着技术的进步和消费者需求的提高,各品牌陆续将新技术、新功能等应用于产品中,特色功能也成为各品牌的营销亮点,引发网民关注。而各品牌在微博平台开展的趣味活动、福利抽奖、明星互动等营销方式,也吸引了众多网民的关注和参与。

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  分析手机周边及配套产品关注度可见,耳机以58.88的热度指数排名第一,电池、充电器、数据线等配套产品也获得较高关注,此外,移动电源、手机壳等周边产品热度也较高。随着市场上产品功能不断丰富以及网民消费观念的升级,人们对手机相关周边及配套产品也格外关注,如蓝牙耳机、闪充充电器、移动电源、自拍杆等均已成为越来越多消费者的日常“必需品”,人们对智能手机的依赖也一定程度提高了对相关产品的关注。

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  “客服服务”作为消费者购机时的重要流程,成为最主要的服务关注点,热度指数为49.05。“店面服务”“维修服务”“售后服务”等位列其后。

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  网民在选购手机时,“系统”成为最热关注点,热度指数为83.25,设计、配置分别以73.96和70.15的热度指数分列第二、三位,随后是拍照功能、价格、屏幕等。

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  统计手机系统关注度可见,作为多数手机目前搭载的系统,安卓以67.76的热度指数位列第一,而其主要竞争者,苹果手机的iOS系统也同样被广泛关注,热度指数为50.52,此外,由华为开发的鸿蒙操作系统也引发热议。

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  128G内存的手机关注度最高,热度指数为12.28,64G、256G内存位列第二、三位。侧面可以看出,大容量内存的手机赢得更多网民青睐,各品牌的大量新机也都主推128G、256G等大容量,甚至以128G内存起步。

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  5G成为最受关注的手机行业技术,热度指数为73.44,人工智能技术以50.89位列其后,闪充、人脸识别、摄像功能等技术同样引发较高关注。随着5G技术逐渐普及和相关配套设施的完善,越来越多的网民对5G产生兴趣并作为选购手机的标准之一,同时网络上众多与5G相关的话题也一定程度提高了5G技术的在手机行业的声量。此外,随着各厂商的技术进步,闪充、人脸识别、摄像等热门功能不断更新,而类似折叠屏、变色后盖、超级夜景等新功能,在品牌营销的助力下,也走进公众视野并引发热议。

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政策加持助力产业规模不断增长

5G时代发展迈向新台阶

  据赛迪顾问发布的《5G产业发展白皮书(2020)》显示,2019年,我国5G通信产业规模达到2250亿元,同比增长133.2%,预计未来三年将实现跨越式发展,达到一定程度市场规模,而自2022年起增长率将逐年降低,且增速不断放缓。5G作为全球科技发展的重点一环,将通过新技术引领全新的生活方式,而我国近年来也在不断完善5G相关基础设施建设,积极布局,加速全国范围内的5G网络部署。

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  2020年,相关利好政策进一步促进了我国5G行业发展,部分省市也在不断增加5G基站建设情况并提出新目标。3月17日,国家发改委召开3月份例行新闻发布会,会上提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。3月24日,《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》中提出,为深入贯彻落实习近平总书记关于推动5G网络加快发展的重要讲话精神,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展,要加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施。

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  根据统计5G手机关注点热度指数,5G手机的配置成为网民最大关注点,热度指数为44.09,外观、系统分别以43.27和42.70的热度指数紧随其后,价格、品牌、续航等同样成为重要关注点。如今,网民在选购5G手机时,实用性、个性化成为重要关注点,且更多集中在5G手机产品本身,其次才是对和运营商相关的如资费、信号等方面的关注。

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  “vivo”“oppo”“华为”等5G手机厂商受到较多关注,与产品相关的,如“发布会”“性能”“旗舰”等也成为热议词语。“中国电信”“联通”等通信运营商业被广泛提及。从“新品”“预售”、“抽送”等词汇可以看出,各品牌推出的产品中,5G手机占据重要地位。

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  2020年,国内智能手机出货量总体呈下降趋势,市场发展节奏放缓,生产成本提高,利润空间收缩。而随着5G技术的普及、相关政策扶持以及运营商套餐资费下降等利好情况影响下,5G手机声量不断提高,同时,各厂商在主推5G手机的同时,低价销售策略也令5G手机价格更加亲民,网民认可度逐渐上升。今后,5G手机或将成为推动未来全球智能手机市场发展的重要因素。

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